KYC / KYB mit anpassbaren Self-Declaration Pages optimieren

Verzögerungen im KYC- / KYB-Onboarding müssen nicht der Standard sein.

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag haben wir unsere Self-Declaration Pages (auch bekannt als „Landing Pages“) bereits vorgestellt – eine leistungsstarke Möglichkeit, KYC/KYB-Daten direkt von Ihren Kunden zu erfassen. Heute werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie diese anpassbaren Landing Pages Onboarding-Hürden abbauen, manuelle Aufwände reduzieren und sowohl Ihnen als auch Ihren Kunden ein reibungsloseres Erlebnis bieten – ganz ohne Programmierung.

Intelligente Datenerfassung – ganz einfach

Mit Sinpex kann Ihr Team jetzt mit nur wenigen Klicks einen individuellen Self-Declaration-Link generieren. Teilen Sie diesen mit Ihrem Kunden – dieser gelangt auf ein gebrandetes, intuitives Formular, das exakt auf Ihre Onboarding-Anforderungen zugeschnitten ist. Von strukturierten Unternehmensdaten über Registerinformationen, Dokumentenuploads bis hin zu elektronischen Signaturen – alles erfolgt in einem nahtlosen Prozess.

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Keine Entwicklung nötig. Keine manuelle Datenaufbereitung. Nur saubere, konforme Daten, die direkt in Ihren Sinpex-Workflow fließen.

Darum funktioniert’s

Effizienz von Anfang an

Ihre Kunden sehen nur die Felder, die für sie wirklich relevant sind – je nach gewähltem Rechtstyp oder Land. Handelt es sich z. B. um eine GmbH in Deutschland, entfällt der Dokumentenupload, da Sinpex die Registerinformationen automatisch abruft. Bei Einzelunternehmen passt sich das Formular entsprechend an und fordert die benötigten Nachweise an. Das sorgt für höhere Abschlussquoten und weniger Rückfragen.

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Komplett an Ihre Marke anpassbar

Von Farben über Logos bis hin zum Sprachstil – alles ist individualisierbar. Sie möchten das Design selbst steuern? Kein Problem. Oder möchten Sie Unterstützung von unserem Customer Success Team? Gerne! So oder so: Ihre Kunden erleben eine professionelle, vertrauenswürdige Oberfläche, die Ihre Marke widerspiegelt.

Nahtlose Integration

Sobald das Formular übermittelt wurde, erscheint die Information direkt im Fall in Sinpex – eindeutig als „self-declared“ markiert. Keine Verzögerung, kein Risiko für fehlende Daten. Ihr Team kann sofort mit der Verifizierung oder den nächsten Schritten fortfahren.

Die Vorteile für Ihr Team

• Schnelleres Onboarding – Verkürzen Sie Bearbeitungszeiten und vermeiden Sie E-Mail-Pingpong.
  
  
• Weniger manueller Aufwand – Keine Copy-Paste-Prozesse oder Medienbrüche mehr.
  
  
• Höhere Datenqualität – Alle benötigten Informationen werden strukturiert und vollständig im ersten Schritt abgefragt.
  
  
• Besseres Kundenerlebnis – Machen Sie es Ihren Kunden einfach, den Prozess zu starten.
  
  
• Volle Flexibilität – Definieren Sie Ihre eigenen, logikbasierten Formabläufe und Eingabefelder.
  
  
• Compliance-konform – Ein klarer Audit-Trail für alle selbst deklarierten Daten.
  
  

Praxisbeispiel: Vom Link zum Fall in wenigen Minuten

Angenommen, ein Compliance-Analyst muss „Example Corp GmbH“ onboarden:

1. Die Person öffnet Sinpex und erstellt einen neuen Fall im Projekt „Standard Onboarding“.

2. Der Kunde wird identifiziert und „Prepared Cases“ wird ausgewählt.
   
   
3. Sinpex generiert einen individuellen Self-Declaration-Link, der per E-Mail an den Kunden gesendet wird.
   
   
4. Der Kunde öffnet den Link, füllt das dynamische Formular aus (z. B. Upload der Satzung, Angabe der Zeichnungsberechtigten etc.).
   
   
5. Fertig. Alle übermittelten Daten erscheinen direkt im Fall von „Example Corp GmbH“ – und der Analyst kann sofort mit der weiteren Bearbeitung starten.
   
   

Schnell. Genau. Ohne Medienbruch.

So aktivieren Sie Ihre Self-Declaration Pages

Diese Funktion ist bereits verfügbar und kann von Kunden mit der aktuellen Sinpex-Version genutzt werden.

Aktivierung: Wir konfigurieren Ihre individuelle Formular-URL in Sinpex. Danach können Sie sofort Links erstellen und versenden.

Sie möchten sehen, wie das in der Praxis aussieht, oder Unterstützung bei der ersten Einrichtung erhalten? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Vereinfachen Sie Ihr Onboarding – mit einem intelligenten Formular nach dem anderen.

Kontaktieren Sie uns noch heute oder melden Sie sich in Ihrem Sinpex-Dashboard an, um loszulegen.

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